01
Заявки живуть у різних місцях
Пошта, месенджери, форма на сайті, дзвінки. Частина звернень не доходить до менеджера, а порахувати їх неможливо.
Реклама приносить заявки. CRM має показати, які з них стали грошима.
Підключаємо сайт, форми, телефонію та рекламні кабінети до вашої CRM: заявка потрапляє в систему з джерелом, менеджер бачить її одразу, а керівник – звіт про те, який канал окупається, а який лише витрачає бюджет.
Коли це потрібно
Гроші втрачаються не лише в рекламі. Часто – між заявкою та угодою
Інтеграція має сенс тоді, коли заявок уже достатньо, щоб їхня обробка впливала на виторг, а рішення про бюджети ухвалюються без надійних цифр.
02
Невідоме джерело клієнта
У картці угоди немає каналу, кампанії й сторінки входу, тому оцінити рекламу можна лише за кількістю кліків.
03
Звіти не сходяться
Рекламний кабінет показує одну кількість конверсій, CRM – іншу, бухгалтерія – третю. Довіри до цифр немає ні в кого.
04
Ручна робота замість продажів
Менеджери переносять дані руками, дублюють картки й витрачають час на адміністрування замість роботи з клієнтом.
Інтеграція – це не «підключити систему». Це зробити так, щоб кожна заявка мала джерело, статус і фінансовий підсумок.
Склад роботи
Що входить в інтеграцію
-
01
Аудит процесу продажів
Як зараз надходять звернення, хто їх обробляє, які етапи проходить угода і де дані втрачаються. Без цього інтеграція автоматизує безлад.
-
02
Воронка та поля в CRM
Етапи, обовʼязкові поля, джерела, відповідальні. Структура, у якій звіт можна зібрати без ручного зведення таблиць.
-
03
Підключення джерел заявок
Форми сайту, кошик і checkout, месенджери, телефонія, чат, форми в рекламних кабінетах. Кожне звернення приходить із джерелом і UTM.
-
04
Аналітика та передавання конверсій
Звʼязка CRM з аналітикою й рекламними системами: реальні угоди повертаються в кабінети як конверсії й впливають на оптимізацію.
-
05
Автоматизації
Розподіл заявок, нагадування, статуси, сповіщення, типові листи. Автоматизуємо те, що повторюється щодня, а не все підряд.
-
06
Звіти та навчання команди
Звіт по каналах, менеджерах і етапах воронки. Коротка інструкція та зустріч із командою, щоб дані заповнювались однаково.
Межі: ми не переписуємо вашу облікову систему й не замінюємо роботу відділу продажів. Якщо процес продажів не описаний, спершу фіксуємо його – інакше цифри в CRM не відповідатимуть реальності.
Шлях даних
Від кліка до грошей одним ланцюгом
- 01Джерело та кампанія
- 02Заявка або дзвінок
- 03Картка в CRM
- 04Угода й сума
- 05Звіт по каналах
Частина шляху клієнта не відстежується технічно: кілька пристроїв, довгий цикл рішення, офлайн-контакти, обмеження браузерів. Ми показуємо межі атрибуції одразу й не видаємо приблизні цифри за точні.
-
01
Зустріч і доступи
30 хвилин онлайн: розбираємо процес продажів і поточні системи. Далі – перелік потрібних доступів.
-
02
Схема даних
Документ: які джерела підключаємо, які поля передаємо, як виглядає воронка та які звіти отримаєте.
-
03
Налаштування й тести
Підключення джерел, автоматизації, тестові заявки та звірка цифр між сайтом, CRM і аналітикою.
-
04
Запуск і передача
Інструкція, зустріч із командою, період спостереження за коректністю даних і фіксація доробок.
Вартість
Ціна залежить від кількості джерел і стану процесу продажів
Ліцензії CRM, телефонії та сервісів оплачуються окремо їхнім постачальникам.
Базова інтеграціяРазово
від $3 000
Форми сайту й основні джерела заявок у CRM із джерелом і UTM.
- Воронка та поля
- Підключення форм і чату
- Передавання джерела заявки
- Базовий звіт по каналах
Наскрізна аналітикаПроєктно
Індивідуально
Телефонія, рекламні кабінети, повернення конверсій та автоматизації воронки. Типові проєкти стартують від $6 000.
- Телефонія та месенджери
- Передавання угод у рекламні системи
- Автоматизації й сповіщення
- Звіти по каналах, менеджерах і етапах
Питання
Що зазвичай запитують про інтеграцію
З популярними системами, у яких є API або офіційні конектори: {{ПЕРЕЛІК CRM}}. Якщо у вас власна система, інтеграція можлива за наявності документованого API або доступу до бази.
Базове підключення форм і воронки – зазвичай кілька тижнів. Наскрізна аналітика з рекламними кабінетами та телефонією потребує більше часу, бо залежить від якості даних і швидкості доступів з вашого боку.
Можна, але тоді інтеграція лише зафіксує наявний безлад у цифрах. Ми пропонуємо мінімальні зміни у воронці й полях, без яких звіт не буде правдивим, і показуємо, що це дає.
Технічну коректність передавання даних забезпечуємо ми. Дисципліну заповнення полів і роботу зі статусами – ваша команда. Без цього жодна інтеграція не дає точного звіту.
Побачите внесок каналів у заявки й угоди в межах доступної атрибуції. Частину шляху клієнта неможливо відстежити технічно – такі обмеження ми називаємо до старту, а не ховаємо у звіті.
Так, окремою домовленістю: моніторинг передавання даних, зміни у воронці, нові джерела заявок і доопрацювання звітів.
Початок
Спочатку подивимось, де зараз губляться заявки й дані
30 хвилин онлайн із фаундером. Розберемо ваш процес продажів і скажемо, що дасть інтеграція, а що потрібно змінити в процесі до неї. Резюме надішлемо письмово.